Mysteel:建筑原材料周报(6.12-6.16) 环球快讯
时间:2023-06-19 10:04:34来源:我的钢铁网

核心观点

基本面情况

上周建材价格延续上涨,全国螺纹钢均价周环比上涨57元/吨至3884元/吨的水平,且涨幅周环比有所收窄。上周宏观利多“小作文”继续推涨钢价,虽然上周公布的5月经济与金融数据多项不及预期,但市场已将此认为是利空落地,开始对后市政策刺激的预期愈发强烈。同时基本面方面,虽然螺纹产量与需求双降,但库存维持去化,对价格仍有支撑作用。此外,原料价格的上行,尤其是焦炭存在第一轮提涨预期,致使成本推动作用显现。所以,在以上三方面因素的驱动下,上周螺纹钢期现价格表现较为强势。


【资料图】

展望后市,首先是宏观方面,我们仍维持当前大规模刺激政策出台可能性较低的看法,但不排除有针对性的刺激政策可能会提前出炉。比如降低存量房贷利率,松绑限购政策以释放一二线城市的改善性需求,国开行增加再贷款以“保交楼”,加速政策性开放性金融工具落地以稳基建投资等。同时需提示,近期中美高层接触,若中美关系缓和将有利于国内刺激政策提前出台。产业方面,当前钢厂利润有所修复,前期停产的扎线开始陆续开动,未来螺纹钢产量端的压力或逐步显现。而需求端因淡季已至,雨季和高温影响或导致需求继续走弱,市场担忧后期螺纹钢出现累库。但我们认为以当前的利润水平,螺纹产量大幅上升的可能性仍较低,库存未来或出现降幅收窄但不至于累库,今年淡季不淡的预期大概率会兑现。综合预计本周螺纹钢价格继续偏强运行。

建筑业方面

核心观点:上周建材消费环比下降,进入淡季且受中高考和天气影响建材消费走弱,预计本周消费因端午节前补库或有所反弹。

上周建材消费环比降幅4.7%,受中高考和天气影响,施工放缓,建材消费减弱,去库降幅收窄。

上周全国砂石生产企业发货量为1707.12万吨,其中碎石占57%,机制砂占33%,石粉占10%,周环比下降0.96%。

上周全国水泥出库量518.15万吨,周环比提升0.03%,年同比下降29.21%。局部重点工程新开,基建需求略有回升。截至6月13日,百年建筑P.O42.5散装水泥均价为422元/吨,周环比下跌1.4%,年同比下跌10.4%。

上周混凝土产能利用率为11.35%,周环比下降0.61个百分点,降幅周环比收窄;发运量周环比下降5.1%,年同比下降28%。

一、建筑材料价格行情

二、建筑材料行情分析

(一)钢材

1. 建筑钢材

核心观点:上周螺纹钢延续上涨,预计本周价格继续偏强

上周螺纹钢复盘分析

上周螺纹钢价格延续上涨,全国螺纹钢均价周环比上涨57元/吨,其中华东、西南、西北地区涨幅居前,华南、华中、华北地区涨幅次之。

产量方面,上周小样本螺纹产量为268.5万吨,环比降0.97万吨。其中减产省份集中于河北、黑龙江、四川等;增量省份集中于吉林、湖北、江苏等。上周螺纹钢检修复产比例相对持稳,因此整体供应变化不大,但是统计周期末端复产居多,预计增量会体现在本周。

库存方面,上周螺纹钢总库存环比降25.96万吨至748.1万吨,降库幅度环比有所收窄。厂库方面,上周厂库降幅明显收窄,受价格反弹及淡季影响,下游补库积极性不高;社库方面,上周社库降幅环比有所收窄,其中北方、西南地区社库去化尚可,但华东、华南地区受降雨影响,降库有所放缓。

需求方面,上周小样本螺纹表需在294.46万吨,环比降11.08万吨。目前市场已步入淡季,受降雨及高温影响,终端施工进度逐步放缓,导致需求下降,符合季节性规律。

本周展望

产量方面,由于钢厂利润有所修复,部分前期检修的扎线目前开始恢复生产,预计本周螺纹钢产量明显回升,产量增量主要来自长流程钢厂,供应压力将小幅增加。

库存方面,北方库存去化难有放量,而南方受雨季持续影响库存去化也将进一步放缓,同时在产量回升的预期下,本周螺纹总库存去库幅度或继续收窄。

需求方面,本周我国的雨带将明显北抬,江淮、江汉、江南等地将陆续出现大范围强降雨,雨量普遍在大到暴雨级别,局地有大暴雨,并伴有强对流天气,受强降雨影响,湖北、湖南、江西、安徽、浙江等地部分地区有暴雨灾害风险。随着降雨逐步增加,螺纹需求将进一步走弱。

综合来看,虽然螺纹总库存有去库收窄的预期,但考虑到库存绝对量处在低位以及宏观预期的支撑,因此预计本周螺纹钢价格继续偏强运行。

2. 中厚板

核心观点:上周中厚板价格偏强运行,预计本周价格窄幅震荡

上周中厚板复盘分析

上周中厚板价格震荡走强,全国中厚板均价周环比上涨26元/吨,市场成交表现一般,市场资源量变动不大。

供应方面,上周全国中厚板产量为156.84万吨,周环比增1.16万吨,目前钢厂利润有所改善,生产积极性有所提高,暂无检修计划,产量保持相对高位。

库存方面,上周全国中板库存总量为179.64万吨,周环比减少1.16万吨,市场虽然保持去库状态,但并不说明需求有所好转,而是处于正常的去库季节,周度成交量并无明显起色。

需求方面,上周中厚板表观需求为158万吨,周环比降2.55万吨,目前已经进入了需求性淡季,北方高温和南方雨水天气逐渐增多,制约户外施工进度,淡季弱需求趋势难改。

本周展望

目前的钢厂高产量或将继续维持,而需求方面,受淡季影响市场成交情况表现一般,且终端采购积极性不高,但区域间价差变动对需求影响较大。总体来看市场多空胶着,预计本周国内中厚板价格窄幅震荡运行。

(二)其他建材

1.

周度观点:上周水泥价格出现弱势下行,预计本周价格维持弱势

上周水泥复盘分析

全国水泥价格弱势运行,截止6月16日,百年建筑网水泥价格指数为418.67元/吨,周环比降1.44%。

从供给端来看,全国水泥熟料产能利用率61.75%,较上期持稳。其中华东浙江部分地区6月停窑计划执行完毕,华中湖北地区熟料企业停窑10天,大部分窑线停窑检修,产能利用率降低。

从库存来看,全国水泥熟料库容比70.84%,环比上升1.69个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.11个百分点,近期华东地区江苏、福建、浙江受高考停工影响,市场需求受到抑制,熟料库存小幅提升。华中湖北地区阴雨天气,市场需求偏淡,所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比上升1.11个百分点 ,云贵川渝需求后继无力,因此整体上库存小幅上升。

从需求端来看,6月7日-6月13日,本周全国水泥出库量518.15万吨,环比提升0.03%,年同比下降29.21%,较上期出库量略有回升。局部重点工程新开,基建需求略有回升;房建资金情况暂未改善,部分搅拌站回款较差,账期进一步延长,需求继续走弱;区域性天气好转,民用需求环比提升。

本周展望

本周各区域水泥出库量涨跌互现,整体需求略有所回升。多地天气好转,基建项目施工稳定,局部新开带动一定水泥需求回补;房建因资金问题尚未得到改善,暂无新开,需求偏弱;民用市场前期库存有一定消耗,水泥大面积降价后,部分门店小有囤货。近期多地高温暴雨持续,预计本周水泥出库量及行情稳中偏弱运行。

2. 混凝土

周度观点:上周混凝土价格弱势运行,预计本周价格下跌为主

上周混凝土复盘分析

截至6月16日,百年建筑网统计全国混凝土C30均价为391元/方,周环比下浮1元/方。成本支撑方面,全国PO42.5散装水泥均价为420元/吨,周环比下浮5元/吨。全国砂石综合均价107元/吨,月环比下降1.53%,年同比下降6.41%。

从供给端来看,混凝土产能利用率为11.35%,环比降低0.61个百分点,降幅环比收窄。

从需求端来看,发运量环比降低5.1%。年同比降低28%。高考期间,各地纷纷出台监管建筑工地施工政策,多半混凝土企业反馈工地夜间禁止施工,夜间停工比例明显增多,考点周边施工项目进度放缓,高考结束后项目进度陆续恢复正常,周末多地遭遇短时强降雨天气,混凝土发运量整体继续下降。

本周展望

高考陆续结束后,各区域工程进度陆续开始恢复正常,但市场普遍反馈目前新开工项目有限,而且随着目前材料价格的下行,新项目混凝土报价竞争也日趋激烈。目前市场仍以老项目支撑混凝土发运量,且主要以市政、基建类项目作为主要供应类型,半年度回款节点来临,部分企业开始控制发运量提高回款比例,近期多地陆续发运高温天气预警,对整体施工进度也有一定的影响,预计本周国内混凝土发运量整体小幅回升,但幅度有限。

(三)建筑行业动态热点信息一览

建筑业

1-5月房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米,同比下降6.2%。其中,住宅施工面积548475万平方米,同比下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米,同比下降22.6%。其中,住宅新开工面积29010万平方米,同比下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米,同比增长19.6%。其中,住宅竣工面积20194万平方米,同比增长19.0%。

5月70城房价:一线城市二手房环比全线下跌,成都继续领涨全国。

国家统计局:从全年看,经济实现全年预期发展目标有很多有利支撑;房地产市场逐步进入常态化恢复运行态势。

中国央行:5月份人民币存款增加1.46万亿元,同比少增1.58万亿元,其中住户存款增加5364亿元。在MLF操作前,央行将7天期逆回购利率下调10基点,为2022年8月以来首次调整。

国家统计局数据显示,5月水泥产量为1.96亿吨,同比下降0.4%;1-5月产量为7.71亿吨,同比增长1.9%。

5月中国粗钢日均产量290.71万吨,环比下降5.9%;生铁日均产量248.39万吨,环比下降4.3%;钢材日均产量382.16万吨,环比下降4.4%。

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