工业富联:官宣为英伟达AI服务器代工!高速交换机路由需求暴增
时间:2023-08-13 21:19:52来源:九方智投

工业富联半年报重点:

8月8日晚,工业富联公布上半年业绩报告,上半年营收2067.76亿元,同比下降8.21%,上半年净利润71.61亿元,同比增长4.21%。报告期内,得益于AI算力需求爆发及产品结构的不断优化,盈利水平显著提升。2023年上半年全球消费性电子市场景气持续衰退,公司终端精密机构件营业收入仍保持稳健,表现优于市场。


【资料图】

盈利质量方面,公司在毛利率、营业利润率、净利率等反映利润率的三个指标均实现增长。

1.服务器(含AI服务器):服务器出货量稳居全球首位,官宣为英伟达代工,服务器毛利率同比增长25%。上半年,通过产品结构调整优化,盈利能力同比显著增长,服务器毛利率持续提升,同比增长25%。公司AI服务器自2017年发展至今,已迭代至第四代,并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。

此外,公司云端游戏服务器也已于今年3月起正式出货。未来,公司将持续提升AI服务器研发投入,不断优化产品结构,引领AI赛道的发展机遇。

以ChatGPT为代表的生成式AI应用引发新一轮算力需求。根据IDC数据,2023年全球高性能AI服务器市场规模预计达248亿美元,年增率预计高达27%。

2.交换机代工:客户份额占75%,高速交换机和高速路由器同比分别高增长70%、95%。

公司主要客户群在全球市场占有75%以上份额。随着生成式AI快速发展,AI的相关应用推高IDC高速交换器及ISP路由器需求,报告期内,公司高速交换机、高速路由器成长分别提升70%、95%。400G交换机出货快速增长,同时为主要客户打造的800G交换机产品亦已进入NPI(新产品导入),预计2023年下半年将贡献营业收入,并自2024年起开始放量。

3.企业网络设备领域,公司拥有的客户群在全球市场占有50%以上份额。

4.无线网络设备领域,公司拥有5G和Wi-Fi6/6E/7等核心技术

5.终端精密结构件领域,公司深耕5G智能手机及穿戴装置高精密机构件的工艺与技术。

6.智能终端迎新风口,高端智造显潜力。全球经济环境不佳压抑消费需求,2022-2023年全球智能手机及穿戴装置迎来衰退。然而,生成式AI应用的爆发正加速重构未来移动及智能生活,“生成式AI技术”嵌入智能手机及穿戴装置,将彻底改变人类沟通方式,成为生成式AI经济热潮的最佳展现。根据IDC预测,2024年全球智能手机及穿戴装置出货将恢复成长,预计到2025年将达到18.62亿台。

参考资料:

20230808-工业富联半年报

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:王德慧(登记编号:A0740621120003)

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